Créer une demande de signature avec un document unique

Modifié le Mar, 17 Juin à 8:41 H

Pour créer une demande avec un document nécessitant une signature, suivez les étapes suivantes :

Connectez-vous sur https://app.fp-sign.com
Cliquez sur Créer une nouvelle demande.
- Ceci n'apparaît que si votre administrateur FP Sign vous a attribué le droit de créer un flux de travail.
Suivez l 'étape 1 ettéléchargez un document.
- (facultatif) Téléchargez les documents joints qui doivent être envoyés avec la demande, mais qui ne doivent pas être signés.
Suivez l 'étape 2
- Sélectionnez Signer/Signer (ou un autre niveau de signature) pour signer vous-même le document avant de l'envoyer.
- Sélectionnez une image de signature ou téléchargez votre propre image de signature.
- Cliquez sur l'image de signature
- Déplacez l'image de la signature à l'endroit souhaité dans les documents.
- Confirmez le placement de la signature en cliquant sur la coche bleue.
  OU
- Sélectionnez Confirmation de lecture (sans signature) pour envoyer le document sans votre propre signature.
Suivez l 'étape 3
- Remplissez le champ : Adresse e-mail du destinataire de la signature.
- FP Sign vérifie maintenant si le destinataire est connu de FP Sign.
- S'il n'est pas connu, remplissez les champs : Prénom, nom, (facultatif) téléphone portable et choix de la langue.
- Sélectionnez le niveau de signature
- Sélectionnez Inscription avant signaturepour que le destinataire doive s'inscrire auprès de FP Sign ou utiliser un compte FP Sign pour signer le document.
  - Les signatures sans inscription sont effectuées par des comptes invités qui n'ont pas besoin d'un compte FP Sign enregistré.
- (facultatif) Choisissez une authentification bidirectionnelle appropriée pour protéger le document avec un deuxième facteur de sécurité.
  - Nous recommandons de toujours utiliser le SMS TAN pour protéger davantage le document ou la demande par e-mail lors de la signature avec des comptes invités.
(facultatif) Remplissez le champ Message privé.
- Ce message privé ne sera affiché que pour le destinataire dans la signature et dans l'e-mail de demande de signature.
Cliquez sur Confirmer le destinataire
Répétez cette opération jusqu'à ce que tous les destinataires soient ajoutés.
(facultatif) Définissez les positions de signature avec le bouton Signature
(en option) Regroupez les destinataires si nécessaire
(facultatif) Suivez l'étape 4
- Tags : pour mieux trier toutes les demandes, vous pouvez utiliser des tags.
  - Les tags publics sont affichés pour tous les participants
  - Les tags d'entreprise sont affichés pour les participants de votre propre client FP Sign.
  - Les tags privés ne sont visibles que par vous.
  - Plus tard, vous pouvez rechercher et filtrer les tags, par exemple pour trouver les documents d'un type ou d'un processus.
- Métadonnées dans les signatures visibles
  - Vous pouvez décider si les métadonnées des destinataires doivent être affichées sous la signature. Cela comprend le prénom, le nom et l'horodatage.
- Définir la date d'expiration
  - Les processus peuvent être automatiquement interrompus et révoqués. Vous pouvez définir ici la date d'expiration.
- Notification
  - La notification d'annulation et de clôture peut être adressée uniquement à vous ou à tous les participants.
- Message aux contre-signataires
  - Vous pouvez déposer ici un commentaire qui, contrairement au message privé, sera diffusé à tous les participants.
- Autoriser la délégation
  - La délégation permet aux destinataires de transmettre des processus, par exemple dans le cas où quelqu'un d'autre est responsable.
- Ne pas envoyer les documents de workflow par e-mail
  - Les fichiers signés et les fichiers joints ne sont pas joints dans le mail de clôture.
Appuyez sur Créer une demande pour lancer la demande.
OU
Appuyez sur Créer une demande et la dupliquer pour lancer la demande et rappeler une demande configurée à l'identique.
OU
Appuyez sur Enregistrer comme modèle et enregistrez un nom pour le modèle afin de le réutiliser ultérieurement.